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我國焊管市場與產業發展格局簡析

 

來源:泰安市通達型鋼有限公司

 

一、中國鋼管行業發展現狀
    我國鋼管行業經過近10年的飛速發展,2010年鋼管產量已占世界鋼管產量的50%以上,其中,無縫鋼管產量占世界無縫鋼管總產量的60%以上,焊接鋼管產量占世界焊接鋼管總產量的45%以上,我國已成為名副其實的世界鋼管生產大國。在產量、品種、質量、設備裝備水平、生產技術水平等方面都已達到了世界先進水平。
 
圖表1 中國主要鋼管企業工業總產值(略)
 
1、產量和產能
    “十一五”時期,鋼管產量繼“十五”的高速增長而轉變為快速增長。2010年鋼管產量達到5,765萬噸,比2005年增加了2,984萬噸,增長107.30%,以年均15.69%的速度快速遞增。其中,無縫鋼管產量2,528萬噸,增加1,357萬噸;焊接鋼管產量3,237萬噸,增加1,627萬噸,分別增長115.93%和101.02%,“十一五”年均分別遞增16.64%和14.99%。
 
圖表2 2003-2010年我國無縫管及焊管產量(略)
 
    據調研統計,無縫鋼管制造企業擁有各種軋管機組約334套(含在建、擬建),產能近3,000萬噸,其中先進的連軋管機組就有30套(已建成投產16套),產能超過1,500萬噸;焊接鋼管制造企業擁有各類焊管機組3,000余套,產能在4,000萬噸以上。
 
圖表3 2010年焊管不同機型產能分布(略)
 
2、進出口
    2010年出口鋼管650.04萬噸,同比增長13.97%。其中,無縫鋼管出口380.64萬噸,同比增長19.96%;焊接鋼管出口269萬噸,同比增長6.46%。從出口均價看,2010年均有所下降,出現了量升價跌的狀態,出口無縫鋼管均價1,217美元/噸,同比下降137美元/噸,降幅10.14%;出口焊接鋼管均價906美元/噸,同比下降227美元/噸,降幅20.12%。
    2010年進口鋼管47.26萬噸,同比降低24.32%。其中,無縫鋼管進口25.16萬噸,同比降低28.01%;焊接鋼管進口22.10萬噸,同比降低19.63%。進口量2010年比2005年減少61.14萬噸,降低了56%,進口量從2005年占鋼管產量的3.9%下降到2010年的0.82%。
 
圖表4 2010年我國鋼管進出口主要品種情況(略)
圖表5 2010年我國焊管進口品種結構及數量(略)
圖表6 2010年我國進口焊管的主要來源國(略)
圖表 7 2010年我國焊管進口主要來源國(地區)價格變化(略)
圖表8 2010年我國焊管出口品種結構及數量(略)
圖表 9 2010年我國對外出口焊管的主要國家(略)
圖表10 2010年我國對外出口焊管主要國家價格變化(略)
二、2010年中國焊管市場概述
1、2010年中國焊管生產情況
    2010年,焊接鋼管產量3,237萬噸,其中華北產1,741萬噸,占總產量的53.8%;東北產166萬噸,占總產量的5.13 %;西北產217萬噸,占總產量的6.70 %;華東產713萬噸,占總產量的22.03%;中南產244萬噸,占總產量的7.54%;西南產156萬噸,占總產量的4.82 %。
 
圖表11 2004-2010年我國焊管產量及增長率(略)
圖表12 2010年全國各地焊管產量分布(略)
 
2、2010年中國焊管市場需求情況
    2010年,國際市場需求逐漸回暖,我國焊管出口量增幅為6.3%;全國焊管累計表觀消費2,990萬噸,同比2009年全年的表觀消費量增加3.90%;出口量與危機之前相比仍存在較大差距,但較2009年的情況有所恢復;而進口量則呈現下滑趨勢,同比下降19.4%,但與2008年相比,下滑幅度已超過50%。
 
圖表13 2000年至今我國焊管生產及消費情況表(略)
圖表14 2010焊管下游行業需求評估情況(略)
圖表15 焊管下游行業消費比例(略)
三、主要下游消費行業發展情況
1、石油天然氣行業
    2010年全國天然氣產量達到944.8億立方米,同比增長10.1%。進口液化天然氣(LNG)934萬噸,增長75%;首次進口管道氣44億立方米。非常規天然氣開發取得積極進展,煤層氣利用量36億立方米,增長42.3%。
 
圖表16 2001-2010年我國天然氣產量及消費量(略)
圖表17 國內已投產的小型天然氣液化裝置生產規模及年產量統計表(略)
 
    2010年中國石油需求強勁反彈,快速增長。全年石油表觀消費量4.55億噸,石油消費增幅重上兩位數,較2009年增長11.4%。原油表觀消費量首次突破4億噸,達到4.39億噸,比2009年增加5,000萬噸,增幅高達13.1%。國內原油產量首次突破2億噸,同比增加5%以上,為15年來最大增幅。全年石油凈進口量躍升16.2%,達到創紀錄的2.54億噸,石油進口依存度約為60%,其中原油凈進口量為2.36萬噸,占石油總凈進口量比例由2009年的91%升至93%。
 
圖表18 2001-2010年我國石油產量及消費量(略)
 
2、建筑行業
    2010年全年完成總產值95,206億元,同比增長24%;建筑業房屋建筑施工面積達70.1 億平方米,同比增長19%;施工項目計劃總投資522,161億元,同比增長23.1%;新開工項目計劃總投資190,805億元,同比增加25.6億元。全國保障性住房580萬套,投資額約合5,000億,占整個房地產投資的比例為11%。商品房銷售面積10.43億平方米,比2009年增長10.1%。
 
3、機械行業
    2010年,我國機械工業累計完成工業總產值達14.38萬億元,工業銷售產值14.06萬億元,均創歷史新高,同比分別增長33.93%、34.26%。部分產品產量再上新臺階。其中,累計生產大中型拖拉機超過38萬臺;發電設備累計生產1.3億千瓦,僅次于2008年1.39億千瓦的水平,已連續五年產量越過億千瓦;數控機床年產量為22.39萬臺,同比增長66.71%。
 
 4、汽車行業
    2010年,我國汽車產銷雙雙超過1,800萬輛,分別達到1,826萬輛和1,806萬輛,同比分別增長32.44%和32.37%,穩居全球產銷第一。全國汽車行業規模以上企業完成工業總產值4.34萬億元,同比增長36.25%。2010年17家重點企業(集團)完成工業總產值1.92萬億元,同比增長36.50%;17家重點企業集團完成營業收入2.10萬億元,同比增長37.87%;17家重點企業集團完成利稅總額3,285億元,同比增長50.75%。
 
5、電力行業概況
2010年,全國全社會用電量41,923億千瓦時,同比增長11.09%。其中第一產業、第二產業和城鄉居民生活用電分別同比增長5.44%、10.91%、12.25%、12.65%。全國發電量41,413億千瓦時,其中,火電33,253億千瓦時,增長11.7%;水電6,622億千瓦時,增長18.4%;核電734億千瓦時,增長70.3%;風電430億千瓦時,增長73.4%。根據中電聯數據,2010年全國電力建設完成投資7,051億元;其中,電網建設完成投資3,410億元,占48.4%,同比下降1%。
 
四、中國焊管企業競爭力分析(略)
    寶鋼、國強、華岐、友發、昆鋼、寶雞石油鋼管
 
五、焊管產品未來供需分析及未來機會研判
 
1、未來供給情況預測
    從鋼管釋放產能來看,“十一五”期間鋼管產能由2,614萬噸上升為5,885萬噸,年均增產鋼管量為654萬噸,年均增長17.18%,依此來推算的話,2015年我國鋼管產量將達到10,155萬噸。預計“十二五”期間,焊接鋼管企業擁有各類焊接鋼管機組約3,000余套,產能在6,000萬噸以上。“十二五”時期,我國先進的連軋管機組就將達到30余套,其生產能力約占1,500萬噸以上。
2、市場未來走勢及投資機會預測
    2010年國內焊管市場波動上行、震蕩不斷,內需的不溫不火和出口的不利使得市場難有喜人表現。“十二五”期間,市場仍將在政策輔助之下前行,結合外部環境不斷好轉,全球經濟危機的影響逐漸消退,焊管市場將呈現更為理性的發展態勢。2011年焊管市場整體形勢較2010年或將有所好轉,不過對焊管的利好因素并不多,預計影響2011年焊管市場的主要因素有:
1)進口礦價格達到金融危機前水平,原材料價格預期上漲
    2011年上半年,國內鐵礦石采選業投資增速為20%以上,而鋼鐵投資增速為7%左右,同時金融危機后海外鐵礦石投資也在快速恢復,預計這些礦山的產能集中釋放在2013-2014年,按照目前的鋼鐵和礦石增長的態勢,鐵礦石供需拐點將會在此時出現。但由于全球經濟的運行存在諸多風險,中國經濟的增長也可能會放緩,因而這一拐點的出現完全有可能提前。
2)產能依然較大,制約價格上漲
    對焊管市場的上行最不利的因素,則是產量的迅速擴大。2009年,國內焊管產量增速達到近6年的最高值,而至2010年底,國內規模化焊管生產企業多有意進一步拓寬市場,生產線的分布擴展呈加速態勢,2011年上半年全國焊管產量累計生產1,802.4萬噸,同比增幅25.4%,在焊管產能基數如此巨大的情況下, 2011年焊管預期的產量或將進一步攀升,給市場帶來的壓力不容忽視。預計在“十二五”中后期,隨著規劃效應的影響、政策的逐漸落實,以及淘汰落后產能的嚴格執行,焊管的產量會有所放緩,市場價格會隨著做相應的調整。
3)未來需求不定影響市場走勢
    相對焊管市場而言,基建項目對普通焊管的需求較少。從09及10年度鋼市的形勢可以看出,螺紋鋼是大興基建的過程中受益最深的品種,而螺紋鋼的強勢也將對鋼市整體產生明顯帶動作用。而與普通焊管即水煤氣道焊管需求密切相關的房地產行業,2011年的形勢較為微妙,2010年國家已經出臺有針對性的政策抑制措施來對此行業進行調控,未來政策是否會進一步加強,房地產市場是否會顯露出頹勢,將直接對焊管需求產生影響。
    總體來看,2009年下半年至2010年初,國內焊管市場經歷了長時間的低位震蕩,風險已經得到充分釋放,隨即在2010年中焊管價格震蕩上行,2011年焊管價格整體圍繞這一水平線運行的可能性較大。但受出口、內需、供應及政策方針等各方面的壓力,市場上行的阻力也依然很大,在下軌支撐力度較強的情況下,2011年焊管市場高位的震蕩幅度將有所加劇,但總體行情將明顯高于2010年的走勢。從中長期來看,未來的3-5年,高速全球經濟增長不再,全球經濟將會維持在一個中低速的增長態勢,而新興市場和發展中國家尤其是中國在世界經濟中的地位將進一步提升,對世界經濟增長的貢獻繼續增大。同時,據世界鋼協預測,各主要用鋼國家在未來兩年內的鋼鐵消費量仍有上升的空間,中國鋼鐵的消費量增速將從2009年12%、2010年9%的增速逐漸趨緩而將維持5%的消費增速,由此我們預測未來的兩年左右焊管的消費水平將趨于穩健,價格還有上漲空間,但隨著中國經濟總體水平的放緩,以及國外礦山產能的集中釋放,焊管價格會日趨回歸理性。

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